Rynek kosmetyczny w Brazylii

Przegląd

Brazylia to czwarty co do wielkości rynek kosmetyczny na świecie, po USA, Japonii i Chinach. Według ABIHPEC kraj stanowi 9,4% rynku globalnego, a przemysł kosmetyczny stanowi 1,8% PKB Brazylii. Według Euromonitor International brazylijski przemysł kosmetyczny i opieki osobistej wzrósł o 9,5% CAGR w latach 2010–2015 i był warty ponad 31 miliardów USD w ubiegłym roku.

Brazylia jest najważniejszym konsumentem dezodorantu, zapachów i ochrony przeciwsłonecznej na świecie. Zajmuje drugie miejsce w konsumpcji opieki nad dzieckiem, higieny męskiej, włosów, kąpieli i depilacji oraz trzeciego pod kątem higieny jamy ustnej i produktów makijażu według ABIHPEC. Według magazynu Stylist brazylijskie kobiety spędzają 11 razy więcej rocznego dochodu jako procent całkowitego dochodu na produkty kosmetyczne niż kobiety w Wielkiej Brytanii.

Rynek zdrowia i urody utrzymał silny wzrost pomimo spowolnienia gospodarczego w Brazylii. Znane jako „efekt szminki”, wiele kobiet w kraju ograniczyło pobłażliwe zakupy, takie jak drogie wysokie obcasy, podczas recesji, ale nadal sporadycznie kupowały tańsze pomadki jako małe, ale satysfakcjonujące zakupy, utrzymując rynek piękności na powierzchni. Według firmy badawczej Mintel 24% brazylijskich kobiet twierdzi, że kupowanie nowych rzeczy sprawia, że ​​są szczęśliwe, a 81% brazylijskich kobiet uważa, że ​​jest ekscytująca.

 

Brazylia niedawno przyjęła również trend zdrowotny i dobrego samopoczucia, ponieważ duża populacja pojawiła się w klasie średniej po latach wzrostu gospodarczego. Wraz z silną skłonnością Brazylijczyków do osobistego pielęgnacji, trend zdrowia i dobrego samopoczucia zwiększył wzrost rynku. Pomimo spowolnienia gospodarczego rynek piękna i opieki osobistej Brazylii wzrósł o 57,6% w latach 2010–2015 według Euromonitor. Euromonitor prognozuje, że wzrośnie o 14,3% w latach 2015–2020, przy CAGR 2,7%, chociaż firma oczekuje, że rynek premium i opieki osobowej wzrośnie jeszcze szybciej, o 29,1% w tym samym okresie, przy CAGR 5,2%.

Według Euromonitor, brazylijscy detaliczni specjaliści ds. Zdrowia i piękna odnotowali wzrost obecnego wzrostu wartości o 9% w 2015 r. W porównaniu do 2014 r., Częściowo z powodu wzrostu podatków od produktów kosmetycznych i dewaluacji rzeczywistości. Według Euromonitor, sektor ten będzie odnotował najsilniejszy wzrost w ramach detalicznych sprzedawców detalicznych, z 2% wartościami CAGR w latach 2015–2016 po stałych cenach 2015. Oczekuje się, że apteki i apteki będą nadal skorzystać z trendu zdrowia i dobrego samopoczucia w Brazylii, rosnąc przy około 3% wartości CAGR w 2016 r.

Kulturowo piękno i opieka osobista są bardzo ważne w Brazylii. Według Atlantyku, Brazylijczycy przyjmują średnio 12 pryszniców tygodniowo, co prowadzi do wysokiego spożycia produktów i zapachów związanych z higieną.

Piękno i opieka osobista

Premium Beauty and Personal Products Sprzedaż produktów w Brazylii wzrosła prawie dwa razy szybciej niż sprzedaż produktów masowego rynku, jak pokazano w poniższej tabeli. Dane Euromonitor sugerują, że kategoria premium wzrosła o 23% rok do roku w 2015 r. Pomimo niekorzystnych warunków makroekonomicznych, odzwierciedlając preferencje konsumentów dotyczące produktów o wyższej jakości składnikach i uznanych markach.

Kluczowi gracze

Kluczowi gracze na rynku kosmetycznym Brazylii są zarówno marki krajowe, jak i międzynarodowe, z których niektóre profilujemy poniżej. Inne odpowiednie marki to Unilever, L'Oréal i Mary Kay.

Natura Cosméticos

Natura Cosméticos jest producentem z Brazylii i bezpośrednim sprzedawcą produktów kosmetycznych i higieny osobistej. Według Euromonitor w 2015 r. Zajmował 16. miejsce na świecie pod względem wartości piękna i wartości opieki osobistej, a pierwsza w Brazylii. Firma jest szczególnie zaniepokojona swoim przesłaniem społecznym, utrzymując przyjazną dla środowiska stanowisko z każdym z jej produktów.

W 2015 r. Natura odnotowała sprzedaż w wysokości 2,4 mld USD; 98% sprzedaży firmy zostało wygenerowanych w Ameryce Łacińskiej, a 76% w samej Brazylii. Firma zgłosiła 8,6% wzrost na całym świecie w 2015 r., Chociaż przychody w Brazylii spadły o 3,6%. Udział Natury w rynku brazylijskim spadł z 15% do 11% w latach 2010–2015. Firma otworzyła swoją pierwszą lokalizację z cegły w 2016 r. W São Paulo i ogłosiła plany otwarcia większej liczby sklepów w nadchodzących latach.

Grupo Boticário

Grupo Boticário jest właścicielem detalicznego detalicznego specjalisty od Boticário Beauty, założonego w 1977 r. Firma jest w 100% własnością prywatną, a drugim co do wielkości specjalistą ds. Piękności na rynku brazylijskim, generując 99% sprzedaży w kraju. O Boticário jest liderem rynku zapachów w Brazylii. W 2012 r. Firma założyła serię sklepów o nazwie Quem Disse, Berenice? („Kto powiedział, Berenice?”), Które są poświęcone makijażowi i zapachom. Łańcuch jest bardzo popularny w Brazylii ze względu na potężną kampanię reklamową, która obejmuje kobiety w każdym wieku, kolorów i rozmiarów. Jednocześnie firma wprowadziła na rynek Beauty Box, który jest mniejszym sklepem w stylu butikowym, który sprzedaje wiele marek i ma silną obecność e-commerce.

Produkty Avon

Avon Products działa w Brazylii od 1958 r. W 2015 r. Avon reprezentował około 8% globalnych sił sprzedażowych, z 8 milionami przedstawicieli, z których 1,5 miliona jest w Brazylii. Brazylia stanowi 17% globalnego rynku Avon; Jeden na dwa szminki sprzedawane w Brazylii to marka Avon, a tusz do rzęs Avon jest sprzedawany co 1,5 sekundy w kraju.

Avon wdraża obecnie agresywne ulepszenia na swojej platformie e-commerce. W Brazylii Avon oferuje bezpłatną wysyłkę zamówień w wysokości 99 R (30 USD). W przypadku zamówień powyżej 60 R $ (20 USD) firma pozwala klientom płacić w maksymalnie sześciu miesięcznych ratach, bezpłatnie, która jest zwyczajowa w Brazylii.

Kanały dystrybucji

W Brazylii najczęstszym sposobem zakupu makijażu są sprzedawcy sprzedawcy bezpośrednio. Natura sprzedaje swoje produkty za pośrednictwem 1,4 miliona konsultantów Natura w Brazylii, a firma ma dodatkowe pół miliona konsultantów w Ameryce Łacińskiej i Francji. Brazylia służy jako największy rynek Avon, wnosząc ponad 10% skonsolidowanych przychodów firmy, chociaż firma zauważyła, że ​​na rynku brazylijskim wpłynęło na spadek przychodów i zwiększyła konkurencję ze strony detalicznej detalicznej i zróżnicowanej dystrybucji.

Obecnie żadna znaczna sprzedaż w Internecie nie jest generowana dla depilatorów, opieki jamy ustnej i produktów pakowanych jako zestawy/zestawy w Brazylii, podczas gdy zapachy mają najsilniejszą obecność online spośród wszystkich kategorii, generując 7,9% wartości detalicznej kategorii piękna.

Produkty do pielęgnacji włosów i pielęgnacji jamy ustnej są sprzedawane głównie w sklepach, które stanowią 93% i 99,8% ich odpowiednich wartości detalicznych. Sprzedaż bezpośrednia uwzględnia najniższy udział sprzedaży w obu kategoriach: tylko 6,2% sprzedaży pielęgnacji włosów i 0. 2% sprzedaży opieki jamy ustnej jest dokonywanych poprzez sprzedaż bezpośrednich w Brazylii.

Import i eksport

W 2015 r. Brazylijski przemysł kosmetyczny eksportował produkty do 134 krajów. Argentyna jest głównym partnerem handlowym Brazylii, a następnie USA i Francji.

Środowisko gospodarcze w Brazylii w ostatnich latach spowodowało deficyt równowagi handlu z powodu dewaluacji rzeczywistości, co spowodowało spadek eksportu 7. W ostatniej dekadzie eksport brazylijskiego przemysłu kosmetycznego wzrósł przy średnim CAGR 7,5% rocznie, a jego import przy średnim CAGR 19,5% rocznie. Deficyt handlowy spadł w latach 2013–2014 z powodu dewaluacji rzeczywistości. W 2014 r. Eksport wzrósł o 1,9% rok do roku, podczas gdy import spadł o 10,4%.

Struktura podatkowa

W 2015 r. Rząd Brazylii wdrożył podatek od produktów uprzemysłowionych, który wpłynął na dystrybutorów kosmetyków. ABIHPEC szacuje, że nowe firmy branżowe kosztów podatkowych około 900 milionów R $ (277 mln USD) w ubiegłym roku. Podatek szczególnie dotknięty produkty opodatkowane według stawki powyżej 15%; Należą do nich zapachy, makijaż, krem ​​do golenia, lakier do paznokci, produkty do włosów (z wyłączeniem szamponu i odżywki), balsam i kremów skóry. Podatek będzie miał średni wpływ 12% na ceny według ABIHPEC.

Trendy piękności

Konsumpcja kosmetyków w Brazylii jest napędzana nowymi trendami piękności, szczególnie tych związanych z mediami społecznościowymi, a samouczki na YouTube i gwiazdy na Instagramie zwiększyły sprzedaż piękna w ostatnich latach. Według ABIHPEC 22% kobiet w Brazylii korzystało z samouczków w mediach społecznościowych jako sposobu na poznanie nowego makijażu.

W 2015 r. Signature9 Media Company 99 zajęła 99 najbardziej wpływowych blogów mody i kosmetyków i uznała Brazylii dom na największą liczbę takich blogów na całym świecie. Blogerzy piękności, w tym Julia Petit, Camila Coutinho i Victoria Ceridono, mają ogromną globalną fanów. Petit zaczęła od samouczków włosów i makijażu na YouTube, ale teraz zbiera prawie 9 milionów miesięcznych wizyt na swojej stronie internetowej, która jest jedną z najpopularniejszych w Brazylii.

W Brazylii kobiety stają się coraz bardziej świadome składników makijażu, a 82% kobiet twierdzi, że według ABIHPEC woli produkty zawierające naturalne składniki.

Ponadto 74% brazylijskich kobiet woli wypróbować makijaż przed zakupem, dlatego kanał sprzedaży bezpośredniej jest tak popularny w kraju. Nowi gracze w innych kanałach pojawiają się, aby zaspokoić tę preferencję. W styczniu 2015 r. Na scenę pojawił się startup o nazwie Veggie Box. Veggie Box wysyła ekologiczne, wegańskie i wolne od okrucieństwa kosmetyki do subskrybentów za 79,90 R $ (25 USD) miesięcznie. Firma zwiększyła swoją bazę klientów w tempie 30% miesięcznie i obecnie rozwija się na produkty męskie, w tym balsamy do golenia, kremy do golenia i porzucone, brzytwy, szampon i odżywki, płyny, higienę jamy ustnej i aromaterapię.

Niektóre brazylijskie trendy trafiły na rynki międzynarodowe. Szczególnie wpływowy był brazylijski wybuch, zabieg włosów keratynowy, który pomaga poradzić sobie z puszczeniem i konsystencją, dzięki czemu włosy jest gładsze i łatwiejsze w stylu. Zabiegi keratyny stały się dostępne w salonach na całym świecie, a marki kosmetyczne, takie jak Suave i John Frieda, wydali linie produktów, wykorzystując brazylijski trend.

Młodsi konsumenci, zwłaszcza Gen Zers, stali się ważniejsi na Brazylijskim rynku piękności, a wiele dużych firm stworzyło linie makijażu, które są skierowane do tej młodszej grupy demograficznej.

Prognozy

Podczas gdy rozwój brazylijskiego rynku kosmetyków spowolnił w 2015 r., Euromonitor spodziewa się, że odbędzie się, ponieważ marki urody i osobiste dostosowują się do zmieniającego się klimatu detalicznego i przyjmują strategie wielokanałowe. W nadchodzących latach prawdopodobnie zobaczymy bezpośrednie sprzedawcy kosmetyków i higieny osobistej w Brazylii wzmacniają ich obecność z cegły i zobacz, jak franczyzy rozszerzają się w bezpośrednie sprzedaż.

Euromonitor prognozuje, że brazylijski rynek piękna i higieny osobistej wzrośnie o 6,1%w 2 0 16, podczas gdy sprzedaż produktów masowego rynku spadnie o 0. 2%. Oczekuje się, że całkowity rynek piękna i higieny osobistej w Brazylii wzrośnie o 0,2%.